México, 12 Jul. (Notimex).- Standard & Poor’s (S&P) confirmó las calificaciones de Grupo Bimbo y las retiró del listado de Revisión Especial ante la expectativa de que en el tercer trimestre cerrará la adquisición del negocio de panificación de Sara Lee Corp en Estados Unidos.
Así, la compañía panificadora mexicana mantiene calificaciones de riesgo crediticio en escala global de largo plazo de BBB, y de largo plazo de riesgo crediticio y deuda senior no garantizada en escala nacional de mxAA+.
Previó que con la adquisición, además de integrar marcas muy reconocidas a su portafolio, Bimbo ganará escala y presencia geográfica adicionales en el mercado de Estados Unidos.
“La confirmación de las calificaciones y el retiro de las mismas de Revisión Especial se dan tras nuestra expectativa de que Bimbo completará la adquisición del negocio de panificación en Estados Unidos de Sara Lee Corp. (BBB/Estable/A-2), Sara Lee NAFB, durante este tercer trimestre de 2011, por 959 millones de dólares”, explicó.
La firma evaluadora retiró al mismo tiempo las calificaciones del listado de Revisión Especial (CreditWatch), donde las colocó el 9 de noviembre de 2010 con implicaciones negativas, aunque la perspectiva es negativa.
En un comunicado, la calificadora internacional de riesgo crediticio apuntó que Bimbo planea financiar esta transacción con una parte del crédito sindicado por mil 300 millones de dólares a cinco años, que obtuvo en fecha reciente, y con sus líneas de crédito comprometidas.
Las calificaciones de Bimbo reflejan su perfil de negocio satisfactorio de la compañía, expresado en su posición líder en la industria de pan empaquetado en México, y el fortalecimiento de su posición de mercado en Estados Unidos, aunque también su estrategia de crecimiento financiada con deuda.
