La petrolera Saudí Aramco debuta con un alza del 10%; es la mayor salida a Bolsa de la historia

11/12/2019 - 10:36 am

Además de protagonizar la mayor OPV de la historia y confirmarse como la empresa cotizada más valiosa del mundo, Aramco obtuvo un resultado neto mayor al que que registraron Apple, Facebook y Microsoft de forma conjunta en 2018.

RIAD, 11 de diciembre (EUROPA PRESS).- Saudi Aramco ha debutado este miércoles en el mercado Tadawul, la Bolsa de Riad, con un primer precio de 35.2 riales, que suponía una subida del 10 por ciento, el máximo permitido, respecto de los 32 riales de precio de su oferta pública de venta (OPV), confirmándose así como la compañía más valiosa del mundo, con una valoración de 1.87 billones de dólares (1.68 billones de euros).

El salto al parqué de Saudi Aramco supone la culminación de un proceso emprendido hace más de tres años por las autoridades de Arabia Saudí y cuyo principal promotor ha sido el príncipe Mohammed bin Salman, aunque la valoración final de la petrolera haya sido inferior al umbral de los 2 billones de dólares que manejaba Riad en un principio.

No obstante, al precio de 32 riales por acción fijado en su OPV, la petrolera saudí ha recaudado 96 mil millones de riales (23 mil 065 millones de euros) con la operación, lo que se traduce en la mayor salida a Bolsa de la historia, superando los 25 mil millones de dólares (22 mil 525 millones de euros) recaudados por la china Alibaba en su debut en la Bolsa de Nueva York. En tercer lugar se sitúa SoftBank, que ingresó 2.64 billones de yenes (21 mil 870 millones de euros) por la salida a Bolsa de su filial de telecomunicaciones.

“Hoy Aramco se convierte en una compañía cotizada en Tadawul. Este hito marca un éxito adicional en la larga lista de logros de la compañía (…) Es un día en el que todos en Saudi Aramco y en Arabia Saudí pueden sentirse inmensamente orgullosos”, ha señalado el presidente de la petrolera, Yasir Al Rumayyan, destacando que el Reino ha dejado de ser el único accionista de Aramco, a la que se han unido “más de cinco millones de accionistas, incluyendo ciudadanos saudíes y de otros países del Golfo, así como inversores institucionales internacionales”.

El presidente de Aramco ha subrayado el éxito de la OPV de la compañía, “la mayor del mundo” y ha señalado que la salida a Bolsa de la petrolera permitirá mejorar la gobernanza de la compañía y reforzará su transparencia, excelencia operativa y disciplina financiera.

Por su parte, el consejero delegado de Aramco, Amin H. Nasser, ha declarado que “el día de hoy supone un inmenso orgullo para Saudi Aramco”. “Hoy hacemos historia al dar comienzo a un nuevo capítulo en los 86 años de trayectoria de prosperidad de la empresa”, ha destacado durante la ceremonia de salida a Bolsa de Aramco.

Ceremonia de salida a Bolsa de Saudi Aramco. Foto: Europa Press, TADAWUL.

FUERTE DEMANDA

La demanda total de los inversores por las acciones de Aramco, la empresa más rentable del mundo, alcanzó los 446 mil millones de riyales (107 mil 157 millones de euros), por lo que se registró una suscripción de 4.65 veces la cantidad ofertada.

En concreto, el tramo destinado a inversores institucionales registró una demanda de 397 mil millones de riales (95 mil 384 millones de euros), mientras que el tramo de inversores minoristas alcanzó una demanda de 49 mil millones de riales (11 mil 773 millones de euros).

Además de protagonizar la mayor OPV de la historia y confirmarse como la empresa cotizada más valiosa del mundo, Aramco también ostenta el récord de ser la empresa más rentable. Durante el proceso de su salida a Bolsa, la firma abrió sus libros a las agencias de calificación crediticia Moody’s y Fitch, que informaron de que la empresa obtuvo un beneficio neto de 111 mil 100 millones de dólares (99 mil 199 millones de euros) en 2018.

Ese resultado neto fue más abultado que el que registraron Apple, Facebook y Microsoft de forma conjunta en ese ejercicio, cuando obtuvieron un beneficio neto de 59 mil 531 millones de dólares (53 mil 637 millones de euros), 22 mil 112 millones de dólares (19 mil 923 millones de euros) y 16 mil 571 millones de dólares (14 mil 931 millones de euros), respectivamente.

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