Economía Hoy

Hacienda modificará la oferta de compra para los bonos del NAIM; busca cumplir con inversionistas

11/12/2018 - 7:56 pm

La oferta revisada de MEXCAT modificará las solicitudes de compra para aumentar el pago a mil dólares por cada mil dólares del monto principal de las notas.

La oferta de compra original utilizaba un mecanismo de subasta para determinar el precio y ofrecía 900 dólares por cada mil de monto principal, con un incentivo de 50 dólares a quien vendiera anticipadamente y otro de 7.50 dólares a quien aceptara modificar las condiciones de los contratos.

Ciudad de México, 11 de diciembre (EconomíaHoy/SinEmbargo).– El Secretario de Hacienda y Crédito Público habría anunciado a los tenedores de bonos del Aeropuerto Internacional de México en el fideicomiso MEXCAT que planea hacer enmiendas a la oferta que realizó a los mismos tras tomar en cuenta las consideraciones tanto de inversionistas como de terceros interesados.

La oferta revisada de MEXCAT modificará las solicitudes de compra para aumentar el pago a mil dólares por cada mil dólares del monto principal de las notas.

Además, el Gobierno modifica los incentivos a los tenedores de bonos. Dará 10 dólares por cada mil en papeles a quienes decidan vender sus bonos, y también a quien no venda, pero acepte el cambio en las condiciones de los contratos.

La oferta de compra original utilizaba un mecanismo de subasta para determinar el precio y ofrecía 900 dólares por cada mil de monto principal, con un incentivo de 50 dólares a quien vendiera anticipadamente y otro de 7.50 dólares a quien aceptara modificar las condiciones de los contratos.

Además de estos cambios en los precios, la oferta revisada de MEXCAT también modificará las solicitudes de compra para proponer la adición de varias disposiciones que tienen como objetivo abordar las inquietudes que puedan tener los titulares sobre los términos de las notas después de completar la oferta.

El cambio fundamental en estas condiciones es que el pago a los tenedores de bonos ya no estará respaldado por las operaciones de la obra cancelada en Texcoco, sino la del del actual aeropuerto Benito Juárez.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cree que estos cambios son en el mejor interés de los tenedores, y que abordan las preocupaciones planteadas por los tenedores en la medida de lo posible, en consonancia con las orientaciones de política del gobierno mexicano. La dependencia insta a los titulares a actuar de manera expedita para aceptar las propuestas.

MEXCAT ampliará la fecha límite para la presentación anticipada de licitación / consentimiento y el plazo de retiro anticipados, hasta las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 19 de diciembre de 2018.

En consecuencia, MEXCAT también extenderá la fecha de vencimiento previamente anunciada a las 11:59 pm, hora de Nueva York, del 4 de enero de 2019.

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