México, 4 Sep. (Notimex).- Cemex dio a conocer que emitirá 400 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 4.750 por ciento con vencimiento en 2022, denominadas en euros y mil 100 millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 5.700 por ciento con vencimiento en 2025 denominadas en dólares.
En un comunicado, la cementera precisó que las notas en euros tendrán una tasa de interés anual de 4.750 por ciento con vencimiento el 11 de enero de 2022 y serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 11 de enero de 2018.
Las notas en dólares tendrán una tasa de interés anual de 5.700 por ciento con vencimiento el 11 de enero de 2025 y serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 11 de enero de 2020, abundó.
Asimismo, previó el cierre de las ofertas para el 11 de septiembre de 2014 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Cemex pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la oferta de las notas en euros para propósitos generales corporativos, incluido el pago de deuda bajo el Contrato de Financiamiento con fecha 17 de septiembre de 2012, además de otra deuda (incluida la asignación de una parte de los recursos para una oferta de compra, de ser necesario, y todo en conformidad con el Contrato de Financiamiento.
