Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Los mexicanos tienen pocas esperanzas de obtener un crédito que no sea el de un esquema piramidal u obtenido por un usurero. Aunado a esto, los grandes bancos no se arriesgan a otorgar préstamos a clientes que no tienen historial crediticio, pero sí lo están haciendo empresas sociales como Iluméxico, las cuales están aprovechando la tecnología para llegar a sitios donde los bancos temen pisar, dice una publicación del semanario británico The Economist.
El medio extranjero indica que los grandes bancos mexicanos han fracasado rotundamente al prestar servicios a la población rural pobre: el país tiene menos sucursales por cada 10 mil personas que su vecino Guatemala, que tiene un Producto Interno Bruto (PIB) mucho más bajo por persona.
Además, indica el semanario, menos del 7 por ciento de las microempresas que componen el 95 por ciento de todas las empresas en México, tenía acceso a un crédito bancario en el año 2013.
Los grandes bancos no aceptan su culpa en ello, y dicen que es más un asunto de baja demanda en la solicitud del crédito. Pero los bancos, muchos de los cuales son de propiedad extranjera, tienen una notoria aversión al riesgo, asegura The Economist.
Por ello las autoridades mexicanas esperan que la tecnología ayude a México a dar un "salto a la modernidad", en palabras de Agustín Carstens, Gobernador del banco central. La banca móvil ofrece una forma sencilla de ampliar los servicios a la población no bancarizada.
El desafío más grande es el crédito, que es donde las empresas "Fintech", tales como las plataformas de crowdfunding, ven una oportunidad.
"Algunas partes montañosas de México son tan remotas que la red eléctrica no llega a ellas, y mucho menos el sistema bancario. Con cinco años de edad, la empresa social Iluméxico espera cambiar eso. Proporciona préstamos a más de 20 mil personas para comprar paneles y baterías solares de bajo costo, lo que les permite tener las luces encendidas, ver la televisión y cargar los teléfonos móviles, a veces por primera vez".
The Economist dice que las empresas como Iluméxico están introduciendo a los mexicanos al sistema financiero a través de los mismos teléfonos móviles. El semanario británico indica que se ha puesto en marcha un proyecto piloto que les permite pagar los préstamos en cuotas a través de un sistema de pago basado en SMS, a través de Transfer, propiedad de Banamex, uno de los bancos más grandes de México.
"La mayoría no tiene historial de crédito por lo Iluméxico toma un gran riesgo en los préstamos. Manuel Wiechers, jefe de la empresa, dice que a menudo llegan tarde con sus pagos debido a que los ingresos rurales son inestables. Pero ellos están dispuestos a mantener el acceso al crédito, por lo que sus tasas de morosidad finales (actualmente del 5.8 por ciento) están sólo ligeramente por encima de la media nacional".
EL IMPULSO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
El semanario británico recuerda que el 19 de junio pasado la Comisión Bancaria y de Valores Nacional (CNBV), que regula la industria, dio su primera licencia a un prestamista peer-to-peer (P2P), Kubo Financiero, cuyo objetivo es proporcionar préstamos a microempresas, a madres de familia y tiendas de abarrotes, financiados por cualquier persona con dinero extra para prestar.
La CNBV está en proceso de la creación de un marco regulatorio que permita a más plataformas de crowdfunding convertirse en cuerpos regulados. También ha estado tratando de alentar los esfuerzos más "mundanos" para llegar a la población no bancarizada, a través de la banca móvil.
The Economist destaca que México ha sido relativamente lento para abrazar la nueva tecnología financiera, en la banca en general y en los móviles en particular, debido a los temores sobre el lavado de dinero y el poder de Carlos Slim, el hombre más rico de México, de que pueda utilizar su posición dominante en el mercado de telefonía móvil para sofocar la competencia.
Sin embargo, el estado de ánimo ha cambiado, dice el semanario británcio. "Si alguien tiene alguna idea acerca de cómo llevar la tecnología a las transacciones financieras, nuestras puertas están abiertas", aseguró Carstens.
Vicente Fenoll, quien fundó Kubo Financiero después de 18 años de experiencia en las microfinanzas, dice que a pesar de que su estatus de aprobación oficial sigue pendiente, están dispuestos a ser una fuerza disruptiva.
Los bancos que prestan a las empresas más pequeñas de México a menudo lo hacen a tasas de interés extravagantes (90 por ciento al año no es inaudito).
Por ello Fenoll afirma que una plataforma digital y mejores algoritmos de detección de crédito permitirán a Kubo Financiero cobrar la mitad de esas tasas. "Somos el Uber del sector financiero [de México]", dice.
Pero esta es una cifra friolera, dice The Economist, ya que actualmente Kubo tiene sólo 47 millones de pesos de préstamos pendientes, en comparación con el crédito bancario total de 2.8 billones de pesos.
Incluso una tecnología más convencional, como las plataformas de telefonía móvil de los bancos, tiene un largo camino por recorrer, indica el medio extranjero. Los funcionarios de Banamex Transfer, que tiene tres años de edad, cuenta con 2.7 millones de usuarios, menos del 3 por ciento de todos los teléfonos móviles que existen en México.
LOS BANCOS NO ACEPTAN SU CULPA
Sin embargo, para Carlos Orta de la CNBV, estas nuevas plataformas tecnológicas son "más de un complemento que un sustituto" para la banca en línea.
Como era de esperar, los bancos no aceptan su culpa en la baja penetración del crédito. Alberto Gómez, de Banamex, que es propiedad de Citigroup, un banco estadounidense, dice que esto se debe a los altos niveles de informalidad entre las empresas pequeñas y a las restricciones por el lavado de dinero.
El costo de la administración de tales regulaciones es más o menos el mismo, no importa cuán grande o pequeña sea la cuenta, lo que hace aún más difícil sacar provecho de los clientes que no tienen mucho dinero. También dice que no es una falta de oferta de crédito en México, sólo uno de demanda.
Pero los bancos, muchos de los cuales son de propiedad extranjera, tienen una notoria aversión al riesgo, asegura The Economist. El Banco de México (Banxico) dijo en un informe publicado en abril de que menos del 30 por ciento de las empresas mexicanas formales con menos de 100 empleados tenía acceso al crédito bancario, en comparación con un promedio latinoamericano de 45 por ciento (véase el gráfico).
Los bancos también tenían una "política explícita" de no prestar a las empresas que tengan menos de dos años de edad. Carstens dice que muchos prestatarios potenciales no se aplican para los préstamos porque saben que no lo van a conseguir.
Sin embargo, cuando lo hacen, la evidencia sugiere que su solvencia es bastante similar a los prestatarios más ricos.
El modelo de la banca mexicana podría ya no basarse en construcciones "con ladrillos", ya que que de forma inevitable, los "clics" se volverán más baratos. "Si los bancos no aprovechen la oportunidad, empresas como Kubo seguramente lo harán", finaliza The Economist.
