La SHCP detalló que esta transacción le permite al Gobierno Federal alcanzar los siguientes objetivos: “Mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019; brindar tanto mayor liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de dólares como mayor eficiencia al proceso de descubrimiento de precios de otros emisores mexicanos, tanto públicos como privados, al establecer un nuevo bono de referencia a 10 años; y ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad”.
Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó una “exitosa transacción” en los mercados financieros internacionales de capital, a través de la cual se colocaron 2 mil millones de dólares en bonos globales con vencimiento en abril de 2029.
La dependencia explicó en cuatro puntos la acción:
“Con esta colocación, el Gobierno Federal establece un nuevo bono de referencia en el mercado de dólares a un plazo de 10 años, el cual otorga una tasa de rendimiento de 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.500 por ciento”.
“Se recibió una demanda total por la transacción de aproximadamente 8 mil mdd, equivalente a 4.0 veces el monto emitido, y se contó con la participación de más de 320 inversionistas institucionales”.
“Está transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno Federal anunciada en el Plan Anual de Financiamiento 2019”.
“Las buenas condiciones alcanzadas en esta emisión y la extensa participación por parte del público inversionista, reflejan la confianza en el manejo macroeconómico y de las finanzas públicas del país”.
La SHCP detalló que esta transacción le permite al Gobierno Federal alcanzar los siguientes objetivos:
“Mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019; brindar tanto mayor liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de dólares como mayor eficiencia al proceso de descubrimiento de precios de otros emisores mexicanos, tanto públicos como privados, al establecer un nuevo bono de referencia a 10 años; y ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad”.
