–Actualizado a las 15 horas
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Elementia, empresa de materiales para la construcción y parte del empresario Carlos Slim Helú, anunció la colocación de su oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 17 pesos por acción.
En los primeros minutos de su operación, las acciones mostraron una ganancia de 7.12 por ciento respecto a su precio de salida, al colocarse en 18.21 pesos por título. Finalmente cerraron con un valor superior al 11 por ciento a un precio de 18.90 pesos por unidad.
Al momento (9:30 horas), es la emisora que mostró la mayor alza de la jornada y se colocó como la cuarta más operada, con un volumen de 2.1 millones de títulos, por un importe económico de 39.5 millones de pesos.
81 por ciento de la transacción se colocó en México y el resto en mercados internacionales. La oferta pública global fue 100 por ciento primaria y los recursos se utilizarán en la expansión de la división de cemento y el pago final de una adquisición reciente.
Se hizo en México a través de la BMV, en Estados Unidos a través de la regulación 144A y en otros países a través de Reg S.
Elementia realizó la oferta pública inicial de 231.2 millones de acciones (incluyendo la opción de sobreasignación) a 17 pesos por acción. Los recursos totales de la oferta (incluyendo la opción de sobreasignación) sumaron 3 mil 930 mil millones.
Los coordinadores globales fueron Credit Suisse, Morgan Stanley y Citi. Mientras que HSBC, Grupo Financiero Santander, BBVA Bancomer, Inbursa y BX+ actuaron como intermediarios en México.
Elementia es una plataformacon presencia internacional que produce y comercializa materiales para la construcción. Es líder en América Latina y Estados Unidos en la producción de fibrocemento.
